W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes av Bolaget i ett pressmeddelande tidigare idag och under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 6 875 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 24 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) som genomförts av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (”DNB Carnegie”). Mot bakgrund av den starka efterfrågan som framkom i Bookbuildingen beslutade styrelsen att utöka den Riktade Nyemissionen från 150 MSEK till 165 MSEK. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs W5 Solutions därmed 165 MSEK före transaktionskostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen. Ett antal institutionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, inklusive både nya och befintliga aktieägare, däribland Salénia AB och Nvest Sverige AB. Därutöver deltog Bolagets styrelseordförande Jonas Rydin, såväl privat som genom Cajory Defence AB, och Bolagets verkställande direktör Evelina Hedskog i den Riktade Nyemissionen.
Materialet ovan är publicerat av tredje part via Nordic Defence Sector och utgör inte redaktionellt innehåll från NDS redaktion.